JD Sports da un golpe sobre la mesa para posicionarse en Norteamérica. El grupo británico ha anunciado la compra del retailer norteamericano especializado en deportes, moda y actividades al aire libre Hibbett, en una operación a la que destinará 1.083 millones de dólares (1.016 millones de euros). La adquisición del distribuidor norteamericano, que facturó 1.728,9 millones de dólares (1.662,7 millones de euros) en el último ejercicio fiscal, terminado el pasado 3 de febrero, permitirá a JD Sports crear un gigante de más de 4.700 millones de libras (5.449,9 millones de euros).
El importe con el que se prevé financiar la compraventa y refinanciar la deuda existente de Hibbert, a través de una combinación de recursos de efectivo de JD Sports en Estados Unidos (EEUU) de 300 millones de dólares (281,5 millones de euros) y una ampliación de créditos bancarios que ya tiene por 1.000 millones de dólares (938,5 millones de euros).
La compañía británica valora Hibbert en 1.083 millones de libras (1.255,8 millones de euros) en términos de valor patrimonial de la empresa (equity value) y 1.109 millones de libras (1.285,9 millones de euros) en valor total de la empresa (enterprise value), teniendo en cuenta la deuda. Hibbert cuenta con 1.169 tiendas ubicadas en 36 estados de EEUU. Se trata de una empresa fundada hace más de 75 años que distribuye productos de Nike o Adidas, entre otras marcas.
La operación representa un “importante hito estratégico” para JD Sports, que acelera así sus planes de crecimiento en Norteamérica. “Esta adquisición está en línea con nuestras prioridades estratégicas y es muy importante para nuestro desarrollo estratégico y financiero. Mejora nuestra presencia en Norteamérica y fortalece nuestra división de conceptos complementarios. Nos servirá, además, como plataforma para el despegue de JD en EEUU”, ha destacado Régis Schultz, consejero delegado de la compañía.
La transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluida la aprobación y autorización de los accionistas de Hibbett. Se prevé que la transacción se complete en el segundo semestre de 2024.
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