JD Sports da un golpe sobre la mesa para posicionarse en Norteamérica. Tras recibir la aprobación de los accionistas de Hibbet, el grupo británico ha completado la compra del retailer norteamericano especializado en deportes, moda y actividades al aire libre Hibbett, en una operación a la que destinará 1.083 millones de dólares (1.016 millones de euros). La adquisición del distribuidor norteamericano, que facturó 1.728,9 millones de dólares (1.662,7 millones de euros) en el último ejercicio fiscal, terminado el pasado 3 de febrero, permitirá a JD Sports crear un gigante de más de 4.700 millones de libras (5.449,9 millones de euros).
Ese es el importe con el que se prevé financiar la compraventa y refinanciar la deuda existente de Hibbert, a través de una combinación de recursos de efectivo de JD Sports en Estados Unidos (EEUU) de 300 millones de dólares (281,5 millones de euros) y una ampliación de créditos bancarios que ya tiene por 1.000 millones de dólares (938,5 millones de euros).
La compañía británica valora Hibbert en 1.083 millones de libras (1.255,8 millones de euros) en términos de valor patrimonial de la empresa (equity value) y 1.109 millones de libras (1.285,9 millones de euros) en valor total de la empresa (enterprise value), teniendo en cuenta la deuda. Hibbert cuenta con 1.169 tiendas ubicadas en 36 estados de EEUU. Se trata de una empresa fundada hace más de 75 años que distribuye productos de Nike o Adidas, entre otras marcas.
La operación representa un “importante hito estratégico” para JD Sports, que acelera así sus planes de crecimiento en Norteamérica. “Esta adquisición es un hito estratégico importante para nosotros en Norteamérica, donde esperamos cumplir con nuestros planes de crecimiento en el mercado de ropa deportiva más grande del mundo", ha destacado Régis Schultz, consejero delegado de la compañía.
JD prevé que la integración de Hibbet genere ganancias a partir del prime año completo posterior a la adquisición, con unas sinergias de costes hasta medio plazo de al menos 25 millones de dólares (23 millones de euros). "Esta compra reforzará las relaciones con las marcas a medida que continuamos ofreciendo una propuesta omnicanal diferenciada", ha explicado Schultz.
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