Silver Lake anuncia la compra del 100% de Endeavor, que dejará de cotizar en Bolsa en la que es una de las mayores operaciones corporativas de la industria del deporte y el entretenimiento. La operación sitúa el valor del 100% del capital en aproximadamente 13.000 millones de dólares (12.072 millones de euros). El valor de empresa, incluida la deuda y las participaciones indirectas en otras filiales, alcanza los 25.000 millones de dólares, según afirma la compañía en un comunicado.
La firma de inversión, que en la actualidad controla el 71% de las acciones, ofrecerá 27,5 dólares (25,5 euros) por acción para adquirir el 100% del dueño de IMG y WWE-UFC. Se trata de un precio por acción un 55% superior a los 17,7 dólares por título al que cotizó el 25 de octubre de 2023, cuando dio a conocer que preveía adquirir el 100% de Endeavor para que dejara de cotizar.
Ya entonces se dio a conocer que el objetivo de este movimiento era “ofrecer más valor a los accionistas”, y el mercado ha respondido con un fuerte incremento desde que hizo el anuncio. Este movimiento no afecta a TKO, grupo que aglutina los negocios de WWE y UFC y del que es socio mayoritario, pero que seguirá cotizando en bolsa.
El holding se acercó a los 6.000 millones de dólares (5.571 millones euros) de facturación en 2023. Lo hizo tras crecer un 15% interanual. En total, su cifra de negocio fue de 5.960 millones de dólares (5.534 millones de euros). Por su parte, el grupo logró triplicar su beneficio, hasta 356,5 millones de dólares (331 millones de euros).
“Desde 2012, la asociación estratégica de Endeavor con Silver Lake y Egon Durban ha sido fundamental para nuestra evolución hasta convertirnos en el líder mundial en deportes y entretenimiento que somos hoy. Creemos que esta transacción maximizará el valor para todos los accionistas de Endeavor y estamos entusiasmados de continuar desbloqueando e invirtiendo en las oportunidades de crecimiento que se avecinan como empresa privada”, ha justificado Ariel Emanuel, primer ejecutivo de Endeavor.
Durban, socio-director de la firma de inversión y presidente del consejo del gigante del entretenimiento, ha defendido que, desde su entrada, “hemos construido y hecho crecer Endeavor desde los 350 millones de dólares en ingresos anuales cuando invertimos por primera vez en 2012 a casi 6.000 millones de dólares en ingresos consolidados en la actualidad”. Eso sí, en ese salto ha influenciado la inversión de 3.500 millones de dólares en la compra de seis compañías, incluida la propietaria del Mutua Madrid Open de ATP.
Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de Endeavor, considera que “los activos y capacidades de Endeavor en entretenimiento, deportes, moda y música no tienen comparación. Esta transacción mejora aún más nuestra capacidad para ofrecer ofertas que definen categorías y eventos y experiencias icónicos para clientes, patrocinadores y aficionados de todo el mundo”.
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