Fluidra refinancia deuda para disponer de más liquidez para crecer. El fabricante de piscinas y sistemas de tratamiento del agua ha iniciado un proceso para refinanciar su deuda sindicada, extender su vencimiento y amortizar un préstamo basado en activos que vencía en 2023. La operación supera los 1.100 millones de euros.
Con esta operación, la compañía con sede en Sabadell (Barcelona) busca financiar capital circulante, es decir, contar con suficiente liquidez para mantener su actividad y sostener su crecimiento. También destinará esta financiación a fines generales corporativos que Fluidra no ha detallado.
En concreto, la empresa catalana va a refinanciar su deuda sindicada ampliando su vencimiento hasta 2029. Este préstamo se firmó en enero de 2018 y la fecha de vencimiento se modificó en enero de 2020, antes del estallido de una crisis sanitaria que no ha hecho mella en Fluidra, protagonizando operaciones corporativas en tiempos de pandemia y registrando un alza de sus ventas del 8,8% en 2020. En ese ejercicio, multiplicó por once su beneficio, que se disparó hasta 96,4 millones de euros.
Además de extender el plazo del préstamo multidivisa hasta 2029, se aumentará el importe y se reequilibrará el mix de divisas. Esta refinanciación incluye un préstamo senior garantizado de 450 millones y 750 millones de dólares estadounidenses (660 millones de euros). Asimismo, se aumentará a 450 millones de euros la línea de crédito revolving, cuyo plazo de pago se ha extendido hasta 2027. Gracias a esta refinanciación, se amortizará la línea de crédito basada en activos, que debía liquidarse en 2023.
Si este año preveía crecer entre un 35% y un 40%, en los últimos meses ha actualizado sus previsiones al alza y espera hacerlo entre un 37% y un 42%, lo que supondría rebasar la barrera de los 2.000 millones de euros en ventas.