Planet Fitness completa una emisión bonos por 800 millones de dólares para refinanciar deuda. La cadena estadounidense de gimnasios ‘low cost’ ha completado la operación en dos tramos: 425 millones de dólares (391 millones de euros) con un interés fijo de 5,7% al año a cinco años, y 375 millones de dólares (345 millones de euros) a diez años. Si bien se había reservado la opción de emitir bonos por 200 millones de dólares más, finalmente no ha llevado a cabo esta operación.
Los recursos que capte Planet Fitness se destinarán a pagar parte de su deuda con bonistas, con los que tiene compromisos de pago por 2.000 millones de dólares (1.846 millones de euros) a largo plazo. En concreto, la idea es amortizar una emisión realizada en 2018, de la que le quedan por pagar 591 millones de dólares (544 millones de euros). También destinará los recursos a fines corporativos, lo que incluye la expansión de la compañía y la recompra de acciones. De hecho, horas después de que trascendiera esta refinanciación, la compañía ha anunciado que invertirá 280 millones de dólares (260 millones de euros) en comprar acciones propias. Este proyecto es parte de un plan anunciado en noviembre de 2022, cuando Planet Fitness dio a conocer que destinaría hasta 500 millones de dólares (463 millones de euros) a recomprar acciones.
El acuerdo se ha alcanzado con CitiBank, al que pagará 280 millones de dólares, para adquirir 3,1 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 80% del total de las acciones que esperan recomprar como parte de este acuerdo particular.
Planet Fitness, que acaba de anunciar su entrada en el mercado español con un gimnasio en Sabadell (Barcelona), facturó 1.071,3 millones de dólares (990 millones de euros) en 2023 y ganó 138,3 millones de dólares (127,9 millones de euros). La compañía puso en marcha 165 centros sólo el año pasado, cuando alcanzó los 2.575 clubes y los 18,7 millones de clientes. Es decir, en un año sumó 1,7 millones de abonados.
Sobre 2Playbook Intelligence
2Playbook Intelligence es la unidad de datos e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza en tiempo real el negocio de más de una treintena de gestoras de instalaciones deportivas y un mapa con más de 4.800 centros deportivos indexados. Si quieres más información, contacta con nosotros a través de intelligence@2playbook.com