Peloton vuelve a refinanciar deuda. La compañía de entrenamiento online ha lanzado una emisión de bonos convertibles en acciones por 300 millones de dólares (276 millones de euros) con vencimiento en 2029 y a un interés del 5,5%.
La emisión de estos bonos forma parte de una estrategia de refinanciación global que incluye la propuesta de un préstamo a plazo de cinco años por 1.000 millones de dólares (920 millones de euros) y una línea de crédito revolving de 100 millones de dólares (92 millones de euros). Peloton utilizará los recursos de la emisión de deuda y su liquidez para amortizar 800 millones de dólares (736 millones de euros) de una emisión de bonos que vence en 2026 y refinanciar otras líneas de crédito. La empresa ha anunciado una nueva reestructuración, que afectará a 400 empleados, lo que supondrá recortar el 15% de su plantilla.
La compañía cerró los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal con unas pérdidas de 521,4 millones de dólares (488,2 millones de euros), casi la mitad que en el mismo periodo del año anterior. Los números rojos se redujeron un 48,8%, mientras que las ventas cayeron un 4,6%, hasta 2.056,9 millones de dólares (1.926,1 millones de euros).
Eso sí, la facturación procedente de las suscripciones mejoró un 2,3%, hasta 1.277,3 millones de dólares (1.196 millones de euros). Es decir, la caída de las ventas se produjo porque hoy día vende menos equipamiento de fitness: en total facturó 779,6 millones de dólares (730 millones de euros) entre julio de 2023 y marzo de 2024. La compañía cuenta con 6,6 millones de usuarios, de los cuales 3 millones tienen suscripción de pago vinculada al equipamiento de fitness conectado.
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