La industria del bienestar se consolida como una fuerza económica a nivel global. En 2023 alcanzó una facturación de 6,3 billones de dólares (6 billones de euros), superando otros motores económicos como las tecnologías de la información, la economía verde o el turismo. Ya ha dejado atrás una pandemia que, pese a frenar la mayoría de negocios que forman parte de su ecosistema, fue el punto de inflexión que situó al bienestar de las personas en el centro de la ecuación. Y esta es la oportunidad para las compañías de wellness, que se prevé que facturen casi 6,8 billones de dólares (6,46 billones de euros) en 2024 y doblen el tamaño del mercado respecto a hace diez años. A futuro, se espera que crezca un 42,2% hasta 2028, a un ritmo del 7,3% interanual, hasta 8,98 billones de dólares (8,55 billones de euros, según Global Wellness Economy Monitor 2024.
El informe del Global Wellness Institute (GWI), que mide la industria del bienestar global con datos de más de 218 países, augura un gran potencial de desarrollo a mercados como el de la actividad física, que en 2023 facturó 1,05 billones de dólares (1 billón de euros) en todo el mundo y representa un 16,7% del total de esta industria. Es decir, que prácticamente dos de cada diez euros invertidos en bienestar se destinan a productos, servicios, soluciones o equipamientos vinculados al deporte. Y se prevé que el sector acelere su marcha en los próximos años. Tras crecer a un promedio anual del 4,1% entre 2019 y 2023, se estima que lo haga a un ritmo del 5,8% hasta 2028, cuando podría llegar a facturar 1,35 billones de dólares (1,28 billones de euros). Sólo en Europa, se calcula que ingresó 265.400 millones de dólares (252.526 millones de euros) el año pasado.
Los negocios vinculados al bienestar, sin embargo, van mucho más allá. De hecho, la proyección de crecimiento de la industria de la actividad física obtiene el cuarto porcentaje más bajo de entre las once categorías analizadas por GWI. Son ámbitos que se retroalimentan y complementan: desde la comida saludable al turismo de wellness, pasando por los servicios de bienestar mental, los spas o los productos de cuidado personal. Un conglomerado de segmentos que representan el 6% del PIB mundial y que ambiciona elevar su peso hasta el 6,8% en 2028.
El once de gala de la industria del bienestar lo encabezan, un año más, los productos y servicios para el cuidado de la apariencia personal y la belleza, que abarcan el cuidado de todo el cuerpo. Sólo en 2023, se estima que esta agrupación facturó 1,2 billones de dólares (1,1 billones de euros) en todo el mundo, lo que representa un 19,2% del gasto total. Se trata de un segmento que el año pasado facturó 357.700 millones de dólares (311.804 millones de euros). Pese al freno que experimentó en 2020, se recuperó los tres años posteriores, registrando un alza interanual del 6,2% en 2023. Se prevé que crezca a un 4,8% cada año hasta 2028, la segunda previsión de crecimiento más comedida de los once sectores.
El segundo mayor mercado es el de la alimentación saludable, nutrición y pérdida de peso, categorías que sólo incluyen aquellos productos, sean alimentos, vitaminas o suplementos dietéticos, con una certificación específica como agentes mejoradores de la salud y del control del peso. A diferencia de la anterior categoría, este grupo no sufrió un freno durante la pandemia, sino todo lo contrario. La crisis sanitaria elevó la conciencia global acerca de una mejor alimentación, lo que favoreció que creciese incluso en 2020. Mueve cerca de 1,1 billones de dólares (1,04 billones de euros), el equivalente al 17,3% del total, y se prevé que crezca un 6,4% en los próximos cinco años.
Tras la actividad física, el tercer bloque que mueve un mayor negocio es el turismo de bienestar, que genera unos 830.200 millones de dólares (789.738 millones de euros). Fue el sector más afectado por la pandemia debido a las restricciones de movilidad, pero en 2023 ya superó en un 19,1% los ingresos de 2019 y apunta a crecer un 10,2% anual hasta 2027. Es, eso sí, una previsión más moderada que la realizada el año pasado, cuando se apuntaba a un alza interanual del 16,6% hasta 2027.
Los viajes asociados a mejorar el bienestar personal son la principal motivación a la hora de hacer turismo, por delante de los laborales. Asia-Pacífico desplazó a Europa como la región que más viajes generó el año pasado, tras registrar 403,4 millones de desplazamientos, más del doble que los registrados en 2022. Ese año aún se mantenían fuertes restricciones contra la covid en algunos de sus territorios. En el Viejo Continente crecieron a un ritmo menor, del 12,2%, hasta 328,5 millones de desplazamientos. Eso sí, quedó relegado al tercer escalón en lo que a gasto medio por trayecto se refiere: 872 dólares (829,7 euros) por persona, frente a los 1.401 dólares (1.333 euros) de Estados Unidos y a los 1.198 dólares (1.139,8 euros) de Oriente Medio y el Norte de África, dos regiones que han ganado peso.
En quinta y sexta posición aparecen el gasto en servicios médicos y de salud pública que se centran en prevenir enfermedades o detectar factores de riesgo y los sistemas, servicios, prácticas y productos de medicina tradicional complementaria, que facturaron 781.000 millones de dólares (743.115 millones de euros) y 553.000 millones de dólares (526.175 millones de euros), respectivamente. Son dos ámbitos cuyas perspectivas de crecimiento han registrado tendencias contrapuestas: la primera ha pasado del 1,6% para el ciclo 2022-2027 al 6,1% para el lustro 2023-2028, mientras que la segunda baja del 8,2% al 5,4%.
Un año más, el sector al que GWI atribuye un mayor potencial de crecimiento es a las propiedades inmobiliarias residenciales, comerciales e institucionales que incorporan elementos de bienestar en su diseño. Es uno de los dos segmentos que se prevé que más que doble su negocio, pasando de 438.200 millones a 912.600 millones de dólares (de 416.944 millones a 868.332 millones de euros) entre 2023 y 2028. Ya era uno de los sectores que mayor volumen estaba adquiriendo antes de la pandemia y no ha dejado de crecer en los últimos años. Sus perspectivas de futuro son las más optimistas dentro del conjunto de sectores, ya que se estima que incremente su negocio un 15,8% anual en el próximo lustro.
La otra categoría a la que se le intuye un mayor potencial es a los productos y servicios enfocados a cuidar el bienestar mental, para los que se augura un alza interanual del 12,2%. El estrés provocado por la pandemia aceleró la compra de productos, servicios y soluciones de este bloque, que en 2023 generó 232.600 millones de dólares (221.317 millones de euros). Una cifra que prevé prácticamente duplicar, hasta 414.000 millones de dólares (393.918 millones de euros) en los próximos cinco años.
De los tres segmentos con un menor volumen de negocio, uno de ellos consiguió el año pasado superar por primera vez la totalidad de los ingresos previos a la pandemia, mientras que otro prácticamente lo igualó. En el caso de los spas, sufrieron igual que el turismo de bienestar las restricciones a los desplazamientos. Sin embargo, es una opción por la que apuestan cada vez más hoteles y también centros deportivos premium. Este segmento apunta a una recuperación del 6,1% interanual hasta 2028. En el caso del wellness corporativo, es decir, los espacios y servicios destinados al bienestar dentro de las empresas, apunta a una recuperación menor, del 3,1%, y se situó apenas un 0,02% por debajo de 2019. En el caso de los manantiales o resorts de agua mineral y termal, que el año pasado se situó un 21% por debajo de los ingresos previos a la pandemia, las perspectivas son mayores, pues prevé crecer a un ritmo interanual del 9,2% y superar, este año, el negocio de 2019.
España, una de las principales potencias mundiales de la economía del bienestar
Pero, ¿y qué papel juega España dentro de la industria del bienestar? El país se ha posicionado en los últimos años como uno de los principales mercados globales de buena parte de estas categorías. El año pasado se situó como uno de los trece principales mercados en hasta seis categorías. Entre 2017 y 2020, de hecho, ya venía ocupando la posición número catorce a nivel de ingresos por estos conceptos, llegando a facturar 74.900 millones de dólares (68.424 millones de euros) en 2019. En 2020, esta cifra retrocedió un 16,4% interanual. Ese año, la industria del bienestar representó un 4,8% del PIB español. GWI aún no ha detallado qué negocio total movió la industria del bienestar en España el año pasado, aunque sí aporta cifras de las seis categorías mencionadas.
El mercado de la actividad física -aquí se incluyen desde la participación en actividades de fitness, deportivas y de mindfulness, hasta ropa y calzado deportivo, tecnología vinculada al fitness y equipamiento deportivo- batió su récord en 2023 con 19.100 millones de dólares (18.173,5 millones de euros), un 3% más interanual. España fue el undécimo mercado mundial en esta categoría, perdiendo una posición que ocupó Italia.
Un año más, el país no aparece en el Top-20 de los que más facturan por real state wellness en la actualidad, pero sí se está posicionando en este ámbito, ya que fue el sexto que registró más proyectos certificados por Well y Fitwell, los dos principales sistemas de valoración de sistemas de edificios de bienestar a nivel global, el año pasado. Sí ocupa una posición destacada, en cambio, en lo que respecta al workplace wellness, los gastos de las empresas para mejorar la salud y bienestar de sus empleados. España ocupa la séptima posición, con una inversión de 1.490 millones de dólares (1.417 millones de euros), un 8,9% más que en 2022.
En el caso del turismo de bienestar aparece decimotercero, dos posiciones por debajo de 2022, pese a crecer un 7,1% interanual, hasta 14.600 millones de dólares (13.891 millones de euros). Se estima que el país acogió 20,1 millones de viajes por este concepto, un 1,9% del total a nivel mundial y un 27% más que en 2022.
España también aparece bien posicionada, en la séptima posición, en el sector de los spa. En este segmento subió un escalón. Éstos generaron un volumen de facturación de 3.360 millones de dólares (3.197 millones de euros), un 14,8% más que en 2022 y un 1,5% más que en 2019. Finalmente, es decimotercero en otras dos categorías. La primera, bienestar mental, con 3.150 millones de dólares (2.997 millones de euros), un 11,5% más que en 2022. La segunda, resorts y manantiales de agua termal y natural, con 790 millones de dólares (751,6 millones de euros), un 17,3% más interanual.
Sobre Intelligence 2P
Intelligence 2P es la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza en tiempo real el negocio de más de una treintena de gestoras de instalaciones deportivas, incluidas las cadenas de gimnasios más relevantes con operaciones en el país. La herramienta incluye los estados financieros estandarizados, tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como los balances, además de un mapa con más de 6.800 centros deportivos indexados, ratios comerciales y de negocio que permiten analizar y comparar el rendimiento anual de las compañías en sus distintas líneas de actividad.
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