El sector del fitness ha sido uno de los grandes damnificados por la pandemia, y prueba de ello es que los principales operadores de gimnasios de España acumularon unas pérdidas agregadas de más de 270 millones de euros entre 2020 y 2021. Así se desprende del Informe Económico del Fitness 2023, en un estudio elaborado por 2Playbook Intelligence, la unidad de inteligencia de mercado de 2Playbook, que su segunda edición analiza al detalle las cuentas de más de una veintena de cadenas, así como sus ratios financieros.

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La información económica de las compañías revela una ligera recuperación del negocio en 2021, pero insuficiente para alcanzar el volumen de ventas que movían en 2019, antes del estallido de la crisis sanitaria que provocó el cierre temporal de instalaciones en España. El negocio agregado de los principales 24 operadores en España alcanzó los 565 millones de euros en 2021, un 10% más que en 2020, pero todavía un 29,7% por debajo de 2019, cuando se superaron los 800 millones de euros.

Esa ligera recuperación del 10% del negocio en 2021 respecto al año anterior, y el hecho de que las compañías ajustaran sus costes, permitió a los quince mayores operadores reducir las pérdidas un 23%, hasta 121 millones de euros. En 2019, el mejor año de la historia para el sector en términos de ingresos, el sector tampoco consiguió obtener beneficios, y el resultado neto agregado de los principales operadores fue negativo en 3,9 millones de euros.

Los 24 principales operadores de gimnasios de España facturaron un 10% más interanual en 2020

Una de las particularidades del sector del fitness es lo fuertemente apalancado que está, fruto de la fuerte inversión en expansión que realizaron antes de la pandemia y la propia necesidad de cubrir con recursos externos las pérdidas provocadas por la Covid. En total, los principales operadores sumaban una deuda neta de más de 820 millones de euros en 2021, un 30% más que en 2020. En este apartado destacaron Forus, que fruto de su fuerte expansión con operaciones corporativas – su entrada en Italia y crecimiento en España a golpe de adquisición – ha elevado su deuda neta un 24,6%.

Y precisamente gracias a esta ofensiva dentro y fuera de España, Forus logró dar el sorpasso a Metropolitan y escalar de la tercera a la primera posición del ranking por volumen de negocio. La gestora de instalaciones municipales cerró 2021 con unas ventas de 62,3 millones de euros, un 20,9% más el año anterior, gracias a las compras de una cadena italiana y de diez centros de Holmes Place en España. También recortó sus pérdidas un 24,9%, hasta 24,4 millones.

GO fit se consolidó como la segunda mayor cadena por volumen de negocio, con 54,7 millones de euros, y recortó un 40% sus números rojos, hasta 11,5 millones. La empresa acumuló unos números rojos de 30,7 millones de euros entre 2020 y 2021, que contrastan con el beneficio de 13,4 millones que había registrado entre 2016 y 2019. En tercer lugar, estuvo Metropolitan, que en 2021 dejó de operar dos centros en Murcia y Cantabria, y que redujo de 60 millones a 50 millones su volumen de negocio. También empeoró ligeramente sus pérdidas, hasta 2,5 millones de euros.

Macrofit, David Lloyd y Bonasport registraron beneficios en 2021

En el ranking de rentabilidad volvió a destacar la canaria Lude, que con el apoyo de su marca de gimnasios no concesionales Macrofit, registró unos beneficios de 1,6 millones de euros. Ligeramente por encima del punto de equilibrio estuvieron los operadores premium David Lloyd Leisure y Bonasport, que ganaron 200.000 euros y volvieron a beneficios. La otra cara de la moneda fue VivaGym Group, que según las cuentas elaboradas bajo la normativa contable IFRS perdió 42,3 millones de euros. Aunque recortó sus números rojos un 2,6% interanual, fue la cadena de gimnasios que más dinero perdió en 2021.

Lo que no cambia, con o sin pandemia, es el liderazgo por volumen de centros. Brooklyn Fitboxing repitió como la cadena con mayor número de centros con 133 locales. VivaGym Group cerró 2021 con 96 instalaciones y como cadena líder de gimnasios no franquiciados en la Península Ibérica.

En total, las 25 principales cadenas por implantación finalizaron 2021 con 1.000 clubes operativos, un 8% más que en 2020, que fue un año en que algunas cadenas cerraron aquellos gimnasios que no aguantaron la pandemia o que ya no eran estratégicos. Pero, ¿cuánto negocio movieron estos centros? Las cadenas premium fueron las que lideran el ranking de facturación por centro, que en España oscila entre 300.000 euros al año y los 4,7 millones que movió de media cada club de David Lloyd en 2021.

Los centros concesionales también son instalaciones con alta capacidad de facturación, como demuestra que GO fit y Claror superaran los 3 millones de ventas por centro. La otra cara de la monera fueron los clubes de bajo coste Synergym, que rondó los 300.000 euros por instalación. ¿El motivo? La cadena abrió una veintena de instalaciones entre 2019-2020, y apenas pudieron tener recorrido tras el estallido de la pandemia. Ello provocó que los ingresos por instalación fueran bajos, si bien de cara al futuro se espera que se incrementen los ingresos de los centros conformen alcancen su madurez.