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La brasileña Smart Fit lanza una emisión de 74 millones de euros para refinanciar deuda

La cadena de gimnasios controlada por el Grupo Bio Ritmo ha dado luz verde a una nueva emisión de bonos no convertibles en acciones con el fin de amortizar deuda de manera anticipada y reforzar el capital circulante de la empresa.

Smart Fit Brasil

Smart Fit vuelve a recurrir a sus inversores para refinanciar deuda y disponer de caja para su crecimiento. La cadena de gimnasios controlada por el Grupo Bio Ritmo ha dado luz verde a una nueva emisión de bonos no convertibles en acciones por 450 millones de reales (74,6 millones de euros). 

El objetivo de esta operación es refinanciar deuda. El saldo restante de los fondos se destinará a fines corporativos generales y a reforzar el capital de trabajo de la compañía. Es la décima emisión que realiza el grupo, que en abril lanzó otra emisión de bonos por 1.200 millones de reales (198,9 millones de euros) 

La cadena brasileña de gimnasios de bajo coste acaba de comprar Velocity, red de gimnasios de cycling, por 183 millones de reales (30,8 millones de euros). El grupo ha arrancado el primer trimestre del año con una facturación de 1.260 millones de reales (230,6 millones de euros), un 28% más que en el mismo periodo de 2023 y casi cuatro veces más que en 2019, cuando movió un negocio de unos 373 millones de reales (68,2 millones de euros).  

Su masa social se incrementó en un 16%, hasta más de 4,8 millones de socios, mientras que el número de gimnasios se elevó un 19%, hasta los 1.469 clubes.

 


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