La Ultimate Fighting Championship (UFC) emite deuda por 600 millones de dólares (517 millones de euros). La gestora de eventos de lucha libre, filial del gigante Endeavor, ha firmado un préstamo con un tipo de interés de entre el 2% y 3%, con una fecha de vencimiento final en 2026. La operación se ha realizado para asegurar su posición de caja y financiar “fines corporativos generales, incluyendo adquisiciones”, apunta la compañía en un comunicado.
Endeavor realiza este movimiento en su filial en un momento de crecimiento de su rama deportiva. Hasta junio, el hólding formado por WME-IMG y UFC disparó la facturación de su rama deportiva en un 41% hasta junio gracias a la reactivación del negocio de la gestora de eventos de lucha libre.
En total, los ingresos del segmento crecieron hasta los 542,3 millones de dólares (467 millones de euros). En la comparativa del segundo trimestre, se evidenció el impacto de la pandemia en 2020 y la recuperación en 2021: la facturación pasó de 152,2 millones (131 millones de euros) a 258,8 millones de dólares (223 millones de euros).
Endeavor explicaba entonces que este impulso provino principalmente por la comercialización de los derechos audiovisuales y la promoción de un mayor número de eventos de UFC. Esto posibilitó un ebitda ajustado de 132,3 millones de dólares (114 millones de euros) en este segmento, el doble que en el mismo periodo de hace un año.
El hólding de deporte y entretenimiento adquirió el pasado abril el 49,9% que le restaba por controlar de la UFC en una operación valorada en 1.750 millones de dólares (1.508 millones de euros).
Tras la adquisición, Endeavor saltó a Bolsa levantando 511 millones de dólares (440 millones de euros). Asimismo, la empresa captó 1.800 millones de dólares (1.551 millones de euros) adicionales a través de inversores institucionales en una colocación privada de acciones.
