El Valencia CF reestructura su pasivo y gana oxígeno financiero. El club de LaLiga EA Sports ha refinanciado 186 millones de euros en una operación liderada por Goldman Sachs, que ha actuado como colocador y prestamista al mismo tiempo. El acuerdo se divide en dos: por un lado, una línea de crédito a largo plazo de 121 millones; por el otro, un préstamo puente a corto de 65 millones con el banco de inversión, según ha informado en un comunicado.
Con esta operación, la entidad valencianista cancela su deuda histórica con CaixaBank, heredada tras la adquisición de Bankia, que a su vez la asumió tras la compra de Bancaja. También se ha liquidado anticipadamente los compromisos con Gedesco y Rights & Media. A cierre de 2022-2023, sólo con la entidad financiera española acumulaba un pasivo de 61 millones del profit sharing agreement (PSA) y un préstamo hipotecario de 88 millones. Con Rights & Media, firmó en pandemia un préstamo de 51 millones garantizados con los derechos de televisión, del que quedaban 33,8 millones por pagar hace un año.
Según Bloomberg, el plazo para devolver el dinero será de entre diez y doce años, con entre dos y tres años de carencia, el tiempo en el que se prevé la construcción del nuevo estadio. Asimismo, el tipo de interés estaría entre el 6% y el 7%, por debajo del 9%, de media, en las que se movían sus líneas abiertas hasta ahora.
Desde el Valencia han destacado que estas dos nuevas operaciones “posicionarán al club para completar la financiación para el proyecto del Nou Mestalla, lo que permitirá que la construcción se reanude en enero de 2025 y hará realidad los planes de futuro del Valencia CF”.
Dinero proveniente de los mercados de capital estadounidense
“La nueva línea de crédito corporativa de 121 millones de euros ha sido obtenida en los mercados de capital, específicamente en el United States Private Placement (Uspp), compuesto por destacados inversores profesionales (principalmente compañías de seguros de primer nivel y fondos de pensiones)”, ha detallado el club.
Por su parte, el préstamo puente de 65 millones suscrito con Goldman Sachs, que actuará directamente como acreedor, “permitirá al club avanzar y acelerar su hoja de ruta estratégica”, ha agregado la entidad. “El préstamo puente será refinanciado posteriormente dentro de la operación del proyecto del Nou Mestalla, que actualmente está en progreso y se espera completar en unos meses.
De esta forma, el Valencia CF ha refinanciado completamente su deuda previa y ha obtenido mayor flexibilidad y capacidad para satisfacer sus necesidades de capital circulante”, ha apostillado el Valencia, que ha sido asesorado en el plano financiero por Bibium Capital. La presidenta del club, Layhoon Chan, ha asegurado que esta “reestructuración de la deuda marca un hito en nuestro camino, uno que muchos de nosotros hemos trabajado incansablemente para alcanzar”.
Ahora el club negocia ahora un segundo crédito de entre 80 millones y 100 millones de euros para acabar con las obras del Nou Mestalla. Una financiación que acompañaría a los 80 millones de euros de CVC y los 35 millones ya acordados con Atitlán por la venta del suelo terciario del nuevo estadio valencianista. En su fase de ejecución también participará Área Desarrollo, filial del Grupo Simetría.
Sobre Intelligence 2P
Intelligence 2P es la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, cuya plataforma de datos monitoriza la asistencia y venta de entradas de más de 200 ligas y torneos masculinos y femeninos en España, 100 festivales de música, museos y eventos de entretenimiento, y otras 100 carreras populares de running y ciclismo.
El módulo incluye información club a club en LaLiga, ACB, Asobal, Superliga de voleibol y ligas extranjeras como NBA, Euroliga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1, así como los datos de asistencia media y agregada partidos de selecciones, torneos internacionales celebrados en España o Copas del Rey y de la Reina de todos los deportes. Si quieres más información, contáctanos a través de intelligence@2playbook.com.
