El Sporting Clube de Portugal vuelve a recurrir a los bonistas para refinanciar deuda. Seis meses después de que lanzara una emisión de bonos de 50 millones de euros con vencimiento en 2027, ha colocado otros 40 millones de euros a amortizar en 2028 entre sus aficionados. La emisión, tasa de interés bruta del 5,25%, se realizó entre el 18 y el 31 de octubre y atrajo a 2.690 pequeños inversores. El objetivo de la operación es refinanciar deuda que vencía en 2024.
La operación se dividió en dos partes: una oferta de nueva deuda y otra de canje de títulos que vencían este año. El objetivo de la emisión, según ha comunicado el club a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (Cmvm, es “diversificar y optimizar las fuentes de financiación, "financiar la actividad corriente y reforzar la liquidez”.
La mayor parte de los inversores (745) aportaron entre 2.505 y 5.000 euros, mientras que 218 personas optaron por la inversión mínima de 2.500 euros. Solo 84 personas invirtieron más de 50.000 euros. En total, se emitieron 8 millones de obligaciones con un valor nominal de 5 euros cada una. La demanda superó la oferta en un 9%, por lo que se realizó un prorrateo. Además de la nueva emisión, 511 inversores canjearon bonos de la emisión anterior, con vencimiento en 2024, por los nuevos títulos con vencimiento en 2028.
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