El Real Betis mejora su pasivo con Goldman Sachs. El club de LaLiga EA Sports ha firmado financiación por valor de 125 millones, reestructurando su deuda de corto a largo plazo y “en condiciones muy favorables”, según ha asegurado la entidad verdiblanca en un comunicado.
La financiación tendrá un plazo de vencimiento de 10 años y, además de mejorar el pasivo, le permitirá sumar “liquidez, solvencia y profundidad financiera suficiente para los próximos años”. Con este acuerdo, el Betis “refinancia completamente su anterior endeudamiento” y, entre otras claves, “el paquete de obligaciones (covenants) de la nueva financiación preserva la flexibilidad y la autonomía en la futura gestión del club, permitiendo incluso su ampliación en el supuesto de que resultara necesario”, se apunta en el comunicado.
El Betis, que ha contado con el asesoramiento de Bibium Capital y LaLiga, ha emitido deuda en el ámbito del United States Private Placement (Uspp). Asimismo, tanto la corporación como la emisión de deuda específica han obtenido un rating con una calificación crediticia de BBB.
“Al mismo tiempo, el Real Betis da un paso más en la hoja de ruta establecida en su Plan Estratégico 2022–2026, que, entre sus objetivos, se marcaba la estabilidad económica-financiera para convertirse en una institución estable, ambiciosa en lo deportivo, a la par que responsable en su gestión”, ha resaltado el club.
Esta operación se completa menos de dos meses después de cubrir la última ampliación de capital de 42,9 millones de euros en la que se han incorporado 1.348 socios. En paralelo a esta reestructuración de deuda, el Betis trabaja con Bibium Capital y Goldman Sachs en la financiación del nuevo estadio, “que generará un incremento de ingresos suficiente para lograr su autofinanciación sin menoscabar los recursos del club”, ha apostillado la entidad.
Federico Martínez Feria, director general corporativo del Real Betis, ha valorado el acuerdo: “Hemos conseguido un rating financiero muy positivo, que implica capacidad de financiación a largo plazo, con unas tasas de interés marcadamente reducidas, lo que redunda en mucho menos esfuerzo para el club a la hora de atender el servicio de la deuda, liberando recursos para otros ámbitos prioritarios para el Real Betis”.
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